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是德科技與 Ixia 歸并,加快增添并打造壯大的立異引擎
作者:辦理員 來歷:是德科技
       2017 2 8 日,北京——是德科技公司(NYSE:KEYS)和 Ixia(Nasdaq:XXIA)克日頒布發表告竣終究和談,由是德科技經由過程全現金買賣收買 Ixia,買賣的凈現金總額約為 16 億美圓。兩家公司的董事會已分歧核準該買賣,買賣估計最晚在2017 年10 月尾之前實現,須遵守老例成交前提并取得核準。
       按照和談條目,Ixia 股東將收到每股 19.65 美圓的現金。這代表 Ixia 在 2016 年 12 月 1 日(即媒體報道 Ixia 斟酌替換計謀前最初一個買賣日)未受影響的開盤價錢溢價約 45%,也象征著停止 2016 年 12 月 1 日的 52 周未受影響高收市股價溢價約 38%。
       是德科技總裁兼首席履行官 Ron Nersesian 表現:“咱們的計謀是經由過程改變讓是德科技得以更快的增添,而倡議收買 Ixia 與這個計謀高度分歧,它將與咱們的營業組成完整互補。如許的連系打造了一個壯大的立異引擎,不只能夠或許或許鞭策增添,擴展咱們以軟件為中間的處理打算系列,還能夠或許或許經由過程發賣和手藝杠桿締造新商機。Ixia 還帶來了天下級的人材,咱們將聯袂供給搶先的處理打算,更好地知足飛速增添的通訊和收集趨向,包羅 5G、物聯網、可見性、寧靜性和利用機能請求。”
       是德科技與 Ixia 的連系將兩家高度互補的公司融為一體,在電子設想、裝備和收集考證和利用和寧靜機能等前沿手藝范疇打造出一支立異氣力。Ixia 具備普遍的 IP 組合,包羅收集通訊、可見性、利用和寧靜手藝,其處理打算深深扎根于軟件。別的,Ixia 的 IP 還包羅普遍的收集和無線和談,這將擴展是德科技在無線通訊行業中的領地,并打造由第 1 層到第 7 層的端到端處理打算的怪異組合,知足疾速增添的 5G 通訊設想和測試生態體系的需要。
       Ixia 總裁兼首席履行官 Bethany Mayer 表現:“咱們信任,是德科技是咱們加快鞭策增添行動的抱負協作火伴,并將續寫咱們 20 年的光輝汗青。Ixia 和是德科技有很多不異的代價觀:咱們均努力于尖端手藝的立異,咱們均苦守出色經營和財政規律的理念,如許的代價觀為股東締造了代價。咱們另有業界搶先、相反相成的 IP 組合,和薄弱的手藝氣力和優異的人材團隊。咱們信任,Ixia 和是德科技的連系,將會晤臨龐大的機遇,能夠或許或許進一步穩固咱們的市場搶先地位,為咱們的客戶、協作火伴、員工和股東締造史無前例的代價。該買賣還將為 Ixia 股東供給龐大的現金代價,比擬市場價錢而言有相稱大的溢價。”
歸并的上風
      
·  能夠或許或許建立壯大的立異引擎,加快是德科技的增添:實現由第 1 層到第 7 層的端到端處理打算的怪異組合,周全評測從挪動裝備到數據中間和云的機能。別的還經由過程增添工程手藝人材和具備高毛利率的以軟件為中間的處理打算,擴展是德科技的軟件開辟才能。
      ·  晉升范圍,擴展 SAM 并深入市場滲入率:將是德科技的 SAM 增添約 25 億美圓,并在疾速增添的細分市場中占有強勢地位。歸并后的公司將為環球 100 多個國度和地域供給辦事,是德科技的環球市場氣力和發賣渠道使 Ixia 能夠或許或許進入之前不曾涉足的美國以外的 NEM,出格是亞洲。
     ·  會聚環球人材,鞭策立異文明:這一連系將兩個具備立異文明和配合代價觀的天下級企業合為一體,有助于鞭策強無力的協作和立異。
     ·  財政狀態使人佩服:歸并后的公司財政狀態喜人,并將經由過程協同效應、范圍效應和改良的支出增添動員現金流增添。
     ·  當即增值感化:是德科技估計買賣將取得吹糠見米的增值成果,經由過程年度本錢協同效應實現 6,000 萬美圓的調劑后收益,此中的 5,000 萬美圓估計在 24 個月內實現。支出協同效應估計在第三年跨越 5,000 萬美圓,到第五年將跨越 1 億美圓。
時候表和核準
       買賣估計最晚于 2017 年 10 月尾前實現,需取得 Ixia 股東及羈系機構核準,并需遵守《哈特-斯科特-羅迪諾反把持改良法案》中合用的期待期過時或停止劃定和其余老例成交前提。
       是德科技與 Ixia 董事長 Errol Ginsberg 和 Katelia Capital Group 無限公司(持有 Ixia 公司已刊行通俗股中約 23% 的股分)簽定了投票和談,按照此和談,這一局部股分的股東已贊成撐持該買賣。
投資者德律風集會于本日召開
       是德科技和 Ixia 將于美國承平洋時候 1 月 30 日早上 5:30(美國東部時候上午 8:30)召開連系德律風集會并在線停止網上直播,對這次買賣停止會商。該勾當僅以收聽形式停止網上直播。聽眾能夠或許或許登錄是德科技投資者網站 或 Ixia 網站  參會。成心者還能夠或許或許經由過程撥打國際遠程(877)201-0168 或(647)788-4901 參會。集會 ID 為 63695238。德律風集會起頭前 15 分鐘,將在是德科技網站的“行將起頭的勾當”欄面前目今供給演示幻燈片。
       網上直播錄相將最少存檔 90 天。從美國承平洋時候上午 8:00(東部時候上午 11 點)至 2 月 6日,美國境外聽眾撥打(800)585-8367 或(416)621-4642,輸出暗碼 63695238 便可收聽德律風集會灌音。
       是德科技估計將于 2017 年 2 月 16 日禮拜四報告其 2017 財年第一季度的財政事跡。Ixia 估計將于 2017 年 2 月 21 日禮拜二宣布消息,報告其 2016 年第四時度和整年的財政事跡,屆時不會召開德律風集會。
參謀
       Goldman, Sachs & Co. 是是德科技的財政參謀,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 是其法令參謀。德意志銀行是 Ixia 的財政參謀,Bryan Cave LLP 是其法令參謀。
前瞻性陳說
       本消息稿包羅 1934 年《證券買賣法》中界說的前瞻性陳說,并受此中劃定的寧靜港法則束縛。這些前瞻性陳說包羅能夠或許嚴峻影響預期成果的危險和不肯定性,并以某些關頭假定為根本。鑒于這些不肯定性和危險,咱們不能保障這些預期的準確性,并且提示讀者不要過度依靠前瞻性陳說,這些陳說僅是按照那時的前提做出的。本文中的前瞻性陳說包羅但不限于當事人打算實行買賣的體例;買賣的預期收益和本錢;與買賣有關的辦理打算;實現買賣的估計時候;當事人按照各類成交前提(包羅與羈系機談判 Ixia 股東核準相干的前提)實現買賣的才能;對于將來經營的辦理打算、計謀和方針;某些營業范疇的產物開辟、產物拓展、產物集成、互補產物供給和增添機遇;買賣的潛伏將來財政影響和任何前述內容的任何假定。斟酌到一系列主要身分,包羅但不限于買賣的預期收益沒法按預期實現的能夠或許性;買賣能夠或許沒法實時實現(若是實現的話);是德科技能夠或許沒法勝利地整合是德科技和 Ixia 的處理打算和員工,或確保 Ixia 產物或處理打算的延續機能或增添,現實成果能夠或許與前瞻性陳說中提到的成果截然不同。
       別的,是德科技面對的其余危險包羅是德科技向證券買賣委員會提交的文件中所列危險,這些文件包羅是德科技停止 2016 年 10 月 31 日的 10-K 表格年度報告。Ixia 面對的其余危險包羅 Ixia 提交的文件中所列危險,這些文件包羅 Ixia 停止 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告。
       前瞻性陳說基因而德科技和 Ixia 辦理層的信心和假定和以后能夠或許或許取得的信息而做出的。是德科技和 Ixia 均不承當公然更新或訂正任何前瞻性陳說的義務。
主要的附加信息及其地點地位
       Ixia 打算向證券買賣委員會提交文件,并向其股東寄送與擬議買賣有關的股東拜托書。股東拜托書將包羅有關 Ixia、擬議買賣和相干事件的主要信息。Ixia 還打算向證券買賣委員會提交有關擬議買賣的其余文件。在作出任何投票決議之前,IXIA 的股東有義務細心通讀提交給證券買賣委員會的股東拜托書和任何其余相干資料的全數內容。Ixia 的股東能夠或許或許經由過程證券買賣委員會網站  或經由過程 Ixia 網站的投資者干系頁面 取得 Ixia 向證券買賣委員會提交的股東拜托書和其余文件的收費正本。
并購邀約到場者
       本文件不組成拜托邀約、采辦要約或要約出賣證券的邀約。Ixia 及其董事和高管能夠或許被視為就擬議買賣邀約 Ixia 股東拜托的到場者。有關 Ixia 董事和高管的信息載于 Ixia 于 2016 年 5 月 5 日向證券買賣委員會提交的、停止 2015 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告第 1 次訂正版,和 Ixia 于 2016 年 5 月 3 日向證券買賣委員會提交的 2016 年度股東拜托書中。有關 Ixia 董事和高管在買賣中所贏利益的其余信息,將載于 Ixia 股東出格集會的股東拜托書,及其余提交給證券買賣委員會的與擬議買賣相干的文件中,股東出格集會將用于核準并購和談所斟酌的買賣。
對于 Ixia
       Ixia(Nasdaq:XXIA)供給測試、可視性和寧靜處理打算,強化企業、辦事供給商和收集裝備制作商在物理和假造收集上的利用。Ixia 為企業供給能夠或許或許相信的開辟、安排和經營情況。在考證設想、優化機能,和確保收集取得掩護以強化其利用方面,Ixia 深得環球客戶相信。領會更多信息,請拜候 。
       Ixia 和 Ixia 標識是 Ixia 在美國和其余國度/地域的牌號或注冊牌號。
對因而德科技
       是德科技(NYSE:KEYS)贊助客戶將具備沖破性的電子產物和體系以更低的本錢更快推向市場。從設想到仿真,再到原型設想考證、出產測試和收集合的優化,是德科技供給全方位的電子旌旗燈號測試與闡發處理打算。咱們的客戶遍布環球通訊、互聯網根本舉措措施、航空航天與國防、汽車、半導體和通用電子終端市場。2016 財年,是德科技支出達 29 億美圓。更多信息,請拜候 。
 

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